Pablo se va a jugar al parque y espera a que lleguen sus amigos. Cuando empieza a dibujar formas en el arenal, aparece la cabeza de un enorme elefante. Juntos viajarán al castillo de arena, un lugar mágico donde los niños juegan con animales fantásticos. Pablo y su elefante son acogidos y en seguida empieza una fantástica aventura. 
Una maravillosa historia sobre el poder de la imaginación.